Fernando Luiz Alterio, fundador e controlador da Time For Fun (SHOW3), vai investir R$ 11,72 milhões para aumentar sua participação na produtora, que atua na promoção de shows e eventos. Essa iniciativa abre caminho para a saída da companhia da B3, após 15 anos desde sua abertura de capital.
Nesta segunda-feira (20), durante o leilão da oferta pública de aquisição de ações (OPA), Alterio adquiriu 1.946.835 ações ordinárias da T4F a R$ 6,02 cada. Esse montante representa 58,13% das ações disponíveis no mercado.
A adesão à OPA superou 82% das ações consideradas para o quórum, excedendo os dois terços necessários para que a empresa cancele seu registro como companhia aberta. Assim, a Time For Fun pode iniciar os processos para deixar o Novo Mercado e retirar suas ações da bolsa.
A liquidação financeira da operação está prevista para esta quarta-feira (22). Após essa etapa, Alterio e os acionistas relacionados ao controlador possuirão 5.334.897 ações, correspondendo a 79,14% do capital da empresa.
Com o total das ações em circulação, a OPA avalia a T4F em cerca de R$ 40,6 milhões, embora a saída da bolsa não ocorra imediatamente. As ações continuarão sendo negociadas na B3 até que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprove o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta.
Os acionistas que não participaram do leilão têm a possibilidade de solicitar a venda de suas ações até 20 de agosto, com Alterio obrigado a comprá-las pelo mesmo valor de R$ 6,02, acrescido da correção pela Selic desde a data do leilão.
O requerimento deve ser feito ao Banco Bradesco, que cuida da escrituração das ações, e o pagamento deve ser efetuado em até 15 dias após o pedido.
Se, após a OPA, permanecerem menos de 5% das ações emitidas pela companhia, a T4F poderá convocar uma assembleia para deliberar sobre o resgate compulsório dos papéis restantes.
Motivação para a saída da bolsa
Alterio explicou que a OPA visa simplificar a estrutura organizacional da T4F. Ele também destacou os altos custos ligados à manutenção do registro de companhia aberta e à listagem no Novo Mercado. De acordo com o edital, não há expectativa de aumento na liquidez das ações nem captações no mercado de capitais brasileiro a curto e médio prazo.
O preço base da oferta foi estipulado em R$ 5,59 por ação, atualizado até alcançar R$ 6,02 no leilão. Uma consultoria empresarial calculou o valor justo das ações entre R$ 5,71 e R$ 5,94, enquanto o patrimônio líquido contábil corresponde a R$ 15,28 por ação. O conselho de administração considerou o preço financeiramente adequado, representando um prêmio de 34,5% sobre a cotação anterior ao anúncio da OPA.
A Time For Fun estreou no Novo Mercado em 2011 e continua a se destacar na produção e promoção de eventos ao vivo.
Com informações de forbes.com.br.
