A fabricante de sucos brasileira The Natural One contratou os bancos de investimento Nomura e Itaú BBA para buscar opções estratégicas, incluindo uma venda parcial ou total da empresa, conforme fontes próximas ao assunto. A inclusão de um novo parceiro poderia impulsionar a expansão da companhia, que oferece sucos prontos para consumo, principalmente no Brasil e na América do Norte.

O processo de negociação está apenas começando e deve atrair o interesse de empresas de private equity e do setor de bebidas, segundo informações de fontes que preferem não se identificar. Fundada em 2014, a The Natural One pode ter uma avaliação entre US$ 550 milhões e US$ 650 milhões, com base em tendências de mercado e negociações de empresas similares. Atualmente, a empresa gera uma receita superior a US$ 200 milhões por ano, além de mais de US$ 50 milhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).

A The Natural One, Nomura e Itaú BBA não comentaram sobre o assunto ao serem contatados. Nos últimos anos, o segmento de sucos tem visto transações pontuais, como a aquisição da Harvest Hill pelo grupo guatemalteco Castillo Hermanos e a compra de marcas pela PAI.

Entre os investidores da The Natural One estão o fundador e presidente Ricardo Ermirio de Moraes, e a Gávea Investimentos, que adquiriu uma participação minoritária na empresa em 2017. Moraes também é membro da família que controla a Votorantim SA, um dos maiores conglomerados de investimento do Brasil, e, antes de fundar a The Natural One, trabalhou na Citrovita SA, produtora de suco de laranja que é um investimento da Votorantim.